Conta a história de Gabriel e Seth, dois homossexuais que são colocados como lobos, assim como todos os homossexuais da cidadezinha de Kromer, que são obrigados a andar pelas ruas semi despidos apenas com uma calça rasgada e com um casaco que tem uma enorme cauda.
* É um filme bobo, vale a pena pelas duas velhinhas. Ele nos mostra através de metáforas que nem sempre o que parece ser mais puro e mais confiável é o bom, é o verdadeiro, e também relaciona o medo que as pessoas tem de homossexuais, como se eles fosse causadores de doenças ou perigosos. O filme é narrado por Boy George. E o elenco de lobos foi recrutado numa agência de modelos...
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