Tímido, desajeitado e simplório, Zé (Amácio Mazzaropi) é pai de Antenor (Everaldo Bispo), um rapaz misteriosamente negro que namora a filha de um rico fazendeiro.
* O humor ingênuo de Mazzaropi, mensagem sempre atual. O filme foi produzido nos estúdios da PAM Filmes, onde hoje existe o Hotel Fazenda Mazzaropi e o Museu Mazzaropi, em Taubaté.
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